В небольшой деревушке судьба сводит могущественного царя Салтана с доброй и скромной красавицей Аннушкой. Пленённый её простотой и чистотой, царь берёт её в жёны, и вскоре у них рождается наследник. Вслед за счастливицей в царские палаты перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получив нежданную милость.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют донесение о рождении сына, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный царь шлёт новый приказ, но и он попадает в руки злодеек. В итоге невинных Аннушку с ребёнком, засмоленных в бочке, обрекают на гибель в пучине океана.