В новогоднюю ночь, когда Балтимор должен был сиять огнями праздника, город погрузился в ужас. Под грохот фейерверков таинственный стрелок-маньяк, не оставляющий следов, хладнокровно оборвал десятки жизней прямо в центре города. Главный следователь ФБР Ламмарк, ведущий это безнадёжное дело, оказывается в тупике — у него нет ни одной зацепки. Его последней надеждой становится молодая, но невероятно проницательная полицейская Элеанор, чьи профессиональные действия и глубокое понимание тёмной психологии убийцы заставляют Ламмарка нарушить все протоколы и подключить её к расследованию.
Теперь их неловкий, вынужденный альянс — это гонка на время. Пока город затаил дыхание в ожидании нового выстрела, Ламмарк и Элеанор должны погрузиться в самую пугающую спираль разрушения, которую когда-либо видел Балтимор. Их противник — хладнокровный психопат, для которого праздничная суета стала идеальным прикрытием. С каждым часом давление нарастает: убийца явно не закончил свой кровавый «праздник», а у дуэта следователей есть лишь её интуиция и его опыт, чтобы попытаться предугадать следующий шаг невидимого охотника.